Trad :
Nombre RNS: 8642W
ZCCM Invs.Hldgs PLC
26 Novembre 2010
INVESTISSEMENTS ZCCM HOLDINGS PLC
[Incorporated en République de Zambie]
Numéro d'enregistrement: 771
Partage de code: ZCCM-IH
ISIN: ZM0000000037
["ZCCM - IH"]
ANNONCE CONCERNANT L'OFFRE PUBLIQUE INITIALE À LA BOURSE DE LONDRES Konkola RESOURCES PLC (la société holding d'Copper Mines plc Konkola)
ZCCM Investments Holdings Plc ("ZCCM-IH») détient actuellement 20,6% du capital social total de Konkola Copper plc Mines (KCM), tandis que Vedanta Resources plc ("Vedanta") détient indirectement 79,4% de l'autre. Une nouvelle société Konkola Resources Plc ("KR") a été constituée en Angleterre et au Pays de Galles, qui émettra des actions nouvelles à ZCCM-IH et Vedanta en échange de leurs actions dans KCM. À la suite de l'échange d'actions, KR plans de procéder à une offre publique initiale de ses actions ordinaires sur la Bourse de Londres à suivre par une offre sur la Bourse de Lusaka. KR a récemment fait une annonce à cet égard et la même chose est repris ci-dessous.
ZCCM-IH est une société d'investissements des exploitations qui est cotée à la Bourse de Lusaka et cotées à la Bourse de Londres et Euronext, et a la majorité de ses placements détenus dans le secteur des mines de cuivre de Zambie. Les actionnaires de la Société sont le Gouvernement de la République de Zambie (GRZ ") avec une participation de 87,6% et les actionnaires minoritaires résidant dans différentes régions du monde détient le solde de 12,4%.
Les intervenants demandant des éclaircissements ou ayant des questions sur les matières contenues ici sont invités à contacter le Secrétaire de la Société dans les bureaux Plc ZCCM-IH à Mukuba Pension House, Lusaka, en Zambie ou via l'adresse e-mail
corporate@zccm-ih.com.zm. Une nouvelle annonce sera faite en temps voulu les questions qui y sont énoncés développer.
Communiqué publié par Ressources Konkola Plc le 17 Novembre 2010, Lusaka, Zambie
RESSOURCES Konkola "PLC
ANNONCE DU PROJET introduction en bourse sur le London Stock Exchange
Cette annonce est une publicité et non pas un prospectus. Les investisseurs ne devraient pas souscrire ou d'acquérir des valeurs mobilières visées dans le présent communiqué, sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus (le "Prospectus") qui sera publié par Konkola Resources plc ("KR" ou la "Société") en temps voulu dans le cadre de l'admission de ses actions ordinaires (les "Actions Ordinaires") à la liste officielle et leur négociation sur le marché principal du London Stock Exchange plc (la «London Stock Exchange") pour les titres cotés. Des exemplaires du prospectus, après la publication, seront disponibles dans les bureaux de Latham & Watkins (Londres) LLP à 99 Bishopsgate, Londres EC2M 3XF.
Ressources Konkola plc (société holding de Konkola Copper Mines plc ("KCM"), un chef de file mineur zambienne de cuivre intégrés), annonce aujourd'hui son intention de procéder à une offre publique initiale de ses actions ordinaires («Actions Ordinaires»). Les Actions Ordinaires seront offertes aux investisseurs institutionnels au Royaume-Uni et ailleurs (l '«offre globale»). Une demande sera déposée pour les Actions Ordinaires à être admis sur le segment premium annonce de la liste officielle et à la négociation sur le marché principal pour les titres cotés de la Bourse de Londres (ensemble, "Admission"). La Société s'attend à ce que ce sera admissible à être envisagé d'inclure dans la série FTSE UK Index suivant la fin de l'offre globale. KR souhaite offrir une opportunité pour les investisseurs zambien à investir dans la Société et entend poursuivre une annonce sur la Bourse de Lusaka et de l'offre d'Actions Ordinaires en Zambie peu de temps après l'admission, ainsi que de faire une attribution d'actions aux salariés.
KCM est actuellement une filiale de Vedanta Resources plc ("Vedanta"), qui a une participation indirecte de 79,4% dans KCM. La participation restante de 20,6% dans KCM est détenue par ZCCM Investments Holdings plc ("ZCCM-IH»), une liste de Lusaka et Euronext cité majorité société détenue par le gouvernement zambien.
Faits saillants de KCM
· KCM est un leader zambien mineur de cuivre intégrés, avec environ 404,8 millions de tonnes de réserves minérales prouvées et probables de cuivre contenue de 6,52 Mt. Il a également mesurées, indiquées et des ressources minérales présumées supplémentaires aux réserves d'environ 301,5 Mt de cuivre contenu de 7,25 Mt.
· La teneur moyenne des réserves et des ressources sont 1,61% et 2,40% respectivement.
· KCM vise une augmentation de la production à plus de 400.000 tonnes par an et une réduction des coûts au comptant C1 intégrée
inférieur à US $ 1,00 par livre par l'exercice se terminant le 31 Mars 2014.
· KCM exploite la plus grande fonderie de cuivre sur un site unique en Afrique en termes de capacité (311 000 t / an), avec la capacité de récupération du cobalt comme sous-produit. Il a été mis en service en Octobre 2008. La Société devrait être le deuxième plus grand producteur de cuivre intégrés en Afrique l'année civile 2010.
Les principaux actifs de KCM · comprennent les mines de Konkola et Nchanga et les opérations de résidus de lixiviation. Cela inclut la Konkola mine souterraine qui contient des réserves prouvées et probables avec une teneur moyenne de 3,59%. Les éléments d'actif principales comprennent l'état de l'art Nchanga fonderie et la raffinerie de Nkana avec des capacités totales de 311ktpa et 300ktpa respectivement.
· KCM a produit environ 173.000 tonnes de cuivre dans l'exercice clos le 31 Mars 2010 et d'environ 113.000 tonnes de cuivre dans les six mois clos le 30 Septembre 2010.
· Dans l'exercice 2010, KCM a généré un BAIIA de US $ 167.9m et US $ 174.1m dans les six mois clos le 30 Septembre 2010. Ses coûts de trésorerie intégrée de la production de cuivre ont été 1,80 $ US par livre pour l'exercice 2010. Au 30 Septembre 2010 KCM avait une dette nette de US $ 782.2m et l'actif total de US $ 2,288.6 m.
· Équipe de gestion de la Société dispose d'une expérience significative de l'industrie, ayant occupé des postes supérieurs de KCM, Vedanta et de ses filiales, et de plusieurs autres sociétés minières.
· Siège de KCM sont à Chingola, Zambie. Avec un total de 9696 employés et 11 081 employés contractuels du 30 Juin 2010, la Société estime que KR avec ses filiales (le «Groupe KR"), est le premier employeur privé en Zambie en termes de nombre d'employés et de tiers entrepreneurs.
Résumé de l'offre globale et l'utilisation des produits
· La Société prévoit que l'offre globale comporte un émission de nouvelles Actions Ordinaires et la vente des actions ordinaires existantes à des investisseurs institutionnels au Royaume-Uni et ailleurs. Actions Ordinaires Supplémentaires, pouvant aller jusqu'à 15% de l'offre mondiale, devraient être mis à la disposition en vertu d'une option de surallocation. Toutes les actions de l'offre seront souscrites ou achetées, au prix d'offre.
· La Société entend poursuivre une annonce sur la Bourse de Lusaka et d'offrir de nouvelles actions ordinaires à des investisseurs zambiens par offre publique peu après l'admission.
· La Société entend utiliser le produit net attendu de l'offre globale d'au moins 1,1 milliard de dollars dans le financement de son programme de dépenses en capital, ainsi que de rembourser certains prêts à partir, et de passif, les actionnaires existants du groupe KR et pour le général de l'entreprise.
· Suite à l'offre globale, à la fois Vedanta et ZCCM-IH devraient rester des actionnaires importants de KR, avec Vedanta en conservant une participation majoritaire.
Commentaires
Anil Agarwal, président exécutif du Vedanta:
"Depuis que nous sommes impliqués dans KCM en 2004, nous l'avons vu offrir un certain nombre de projets phares et augmentera considérablement les réserves de cuivre de la Société. Il s'agit d'un témoignage de la technique des compétences, le dévouement et l'approche de partenariat de l'équipe de direction, les employés et les communautés locales . Avec nos partenaires de ZCCM-IH, nos intervenants actuels et nos nouveaux investisseurs, nous sommes impatients de voir une croissance phénoménale de la Société dans les années à venir, dans ce qui est sans doute l'un des produits les plus attrayants et une des destinations de prime pour la production de cuivre . "
Kishore Kumar, directeur général de KR:
"KCM a certaines des plus grandes du monde, ressources de haute teneur en cuivre, une importante production existante et d'une industrie de premier plan, près de profil de croissance à long terme organiques. L'investissement de près de US $ 2 milliards au cours des dernières années a créé une base d'actifs pour assurer une croissance importante production et la réduction de coûts supplémentaires, par exemple, la croissance des volumes en service réussie de l'état de la fonderie d'art de l'exercice 2009. sortira des deux l'accès du minerai à haute teneur à la mine de Konkola Deep et la capacité de traitement accrue. Zambie offre un cadre idéal destination pour l'extraction du cuivre et a été le plus grand producteur de cuivre en Afrique depuis plusieurs décennies. L'introduction en bourse offrira aux investisseurs l'occasion de participer à la croissance de cette entreprise de cuivre intégrés et PurePlay avec la liquidité d'une cotation à Londres. "
Alfred Lungu, le Président de la ZCCM-IH qui siègent également au Conseil de la République kirghize, a déclaré:
"Nous nous félicitons de l'introduction en bourse et la valorisation du statut de cette apportera à KCM, qui représente l'un de nos importants investissements et à l'industrie du cuivre en Zambie en général. Nous sommes impatients de participer au développement futur des ressources Konkola et aux investisseurs zambiens effectuent des investissements directs dans la Société, par l'offrande Zambie. Cette première cotation d'une société minière zambienne est un jalon important dans l'histoire de la Zambie, un développement basé sur les investissements considérables déjà réalisés dans les opérations de KCM. La liste contribueront à libérer la valeur de notre portefeuille et à encourager de nouveaux investissements en Zambie. "
Monsieur le Ministre des Finances et de la Planification nationale: Dr Situmbeko Musokotwane:
«Nous sommes ravis de soutenir cette transaction historique pour KCM, qui souligne le rôle de la Zambie en tant que producteur de cuivre en Afrique de premier plan et l'une des destinations dans le monde minier de premier ordre. Tant que partie prenante de KCM, nous avons vu le succès de son programme d'investissement ces dernières années et l'engagement de KCM à son partenariat avec les communautés dans lesquelles elle opère et l'ensemble de la population zambienne. "
Attractions investissement Key
La Société considère que ses avantages cas d'investissement à partir d'un certain nombre d'atouts clés, notamment:
· Position en tant que société de cuivre de Zambie en tête avec substantielles réserves de haute qualité et des ressources
· Intégré, ainsi d'actifs investis
· Vider la voie de la prestation de réduction des coûts
· Près croissance de la production terme avec des antécédents de livraison
Équipe · Une gestion solide avec une expertise pertinentes de l'industrie
· Soutien des actionnaires
· Mettre l'accent sur un partenariat d'une valeur locale, reconnue pour sa gestion
Stratégie
KR stratégie est de produire du cuivre de haute qualité à des coûts globalement compétitifs, et se concentrera sur les objectifs suivants:
· Offrir la croissance grâce à des projets de développement et d'exploration supplémentaires pour atteindre plus de 400 kt par an de la production totale de cuivre;
· Maintenir l'accent sur l'optimisation des actifs et de réduire les coûts C1 de trésorerie intégrée à moins de 1,00 $ US par livre;
· Continuer à poursuivre les plus hauts standards de la responsabilité des entreprises en relation avec les gens, l'environnement et les collectivités locales;
· À la recherche des opportunités de croissance supplémentaires afin d'améliorer la valeur globale pour les actionnaires de la Société.
Responsabilité sociale des entreprises
Le Groupe KR a un très fort engagement de la responsabilité sociale des entreprises et vise à devenir un modèle pour la sécurité, le bien-être et la gérance de l'environnement.
La Société estime que le Groupe de KR est le principal employeur du secteur privé en Zambie en termes de nombre d'employés et les sous-traitants et travaille à accroître la spécialisation et les connaissances de son personnel grâce à des programmes de perfectionnement du personnel. Le Groupe de KR a reçu internationalement reconnues de santé et de la certification de sécurité.
Le Groupe KR s'est engagé à la gérance environnementale et s'engage à fournir les meilleures pratiques reconnues au niveau international sur la gestion de l'environnement.
Le Groupe KR s'engage régulièrement auprès de ses intervenants et cherche des partenariats avec deux de ses communautés d'accueil et de la Zambie dans son ensemble à travers un certain nombre d'initiatives de responsabilité sociale qui couvrent la santé communautaire, éducation, moyens de subsistance durables et des sports et des loisirs. La promotion de la santé communautaire est un élément clé, à travers l'opération de 2 hôpitaux, 7 centres de santé communautaire et un certain nombre de cliniques offrant des services médicaux gratuits à ses employés et leurs personnes à charge inscrits et, sur un recouvrement des coûts, sans but lucratif à l'ensemble de communauté. Les initiatives comprennent un programme Faire reculer le paludisme, dont la Société est d'avis a fortement réduit la prévalence du paludisme dans les zones d'exploitation du Groupe KR, et un programme VIH / SIDA. Un programme de soins de la vue est en cours, à travers laquelle la société prévoit d'émettre environ 23.000 paires de lunettes gratuites pour les enfants et les personnes âgées. Le Groupe de KR est active dans la fourniture de l'éducation à diriger des écoles d'affectation spéciale pour les familles des employés et des communautés locales dans lesquelles elle opère, ainsi que soutenir l'enseignement supérieur. Le Groupe KR s'est engagé à verser 17,5 millions de dollars pour la mise à niveau de Mulungushi Université. Le programme de responsabilité sociale s'étend dans la promotion des initiatives de subsistance durables, y compris l'amélioration des installations d'eau et d'assainissement, la formation de coopératives et le soutien des petites activités agricoles. La Société encourage le développement du sport en Zambie en soutenant divers sports et le parrainage de la ligue nationale de football en Zambie, ainsi que 3 de ses propres clubs de football.
Goldman Sachs International et JP Morgan Cazenove agissent à titre de commanditaires mixte dans le cadre de l'admission des Actions Ordinaires à la cote officielle et en tant que Joint Global coordonnateurs et Teneurs de Livre Associés de l'offre mondiale.
Contacts
Goldman Sachs International Tél: +44 20 7774 1000
Matthew Westerman
Richard Cormack
Philip Lindop
J. P. Morgan Cazenove Tél: +44 20 7588 2828
Joe Seifert
Chris Nicholls
Laurence Hollingworth
Tel Finsbury: +44 20 7251 3801
James Murgatroyd
Gordon Simpson
Le contenu de cette annonce, qui ont été préparés par et sont la seule responsabilité de KR, ont été approuvés aux seules fins de l'article 21 (2) (b) du Financial Services and Markets Act 2000 («FSMA») par JP Morgan Securities Ltd de 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, Royaume-Uni et Goldman Sachs International de la Cour de Peterborough, 133 Fleet Street, EC4A 2BB Londres, Royaume-Uni.
Les informations contenues dans le présent communiqué est à titre d'information seulement et ne prétend pas être complète ou complète. Pas de dépendance peut être placé à n'importe quelle fin sur les informations contenues dans la présente annonce ou de son exactitude ou l'exhaustivité.
Écouter
Lire phonétiquementDictionnaire - Afficher le dictionnaire