NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS
VEDANTA RESOURCES PLC ANNONCE UN PLACEMENT DES PRIX BOND
LONDRES, 27 mai 2011 - Vedanta Resources (EUREX: VR9F.EX - nouvelles ) plc ("Vedanta", LSE: DAV) a annoncé le prix de l'offre d'obligations dans le principal montant total de US $ 1,65 milliard. Les obligations sont offertes et vendues en deux tranches, comprenant (i) 750 millions de dollars le montant total en principal de% Obligations 6,75 en 2016 et (ii) 900 millions de dollars principal montant total de% Obligations 8,25 échéant en 2021 (ensemble, les Obligations " ").
Il s'agit d'une transaction historique pour Vedanta, et Vedanta croit ce qui représente une des plus grandes émissions d'obligations d'entreprise par un groupe indien (autres que les institutions financières).
Les Obligations sont offertes et vendues dans un placement privé à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act of 1933, telle que modifiée ("Securities Act"), et à l'extérieur des États-Unis en vertu de la Regulation S du Securities Act. L'offre est prévue pour le 7 Juin 2011, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Barclays Capital, Citi, Credit Suisse (NYSEArca: CSMA - nouvelles ), La Royal Bank of Scotland et Standard Chartered Bank (tous figurant dans l'ordre alphabétique) agissent à titre de conjoint Coordinateurs Globaux, Chefs de plomb et Teneurs de Livre Associés, Goldman Sachs International, JP Morgan (KOSDAQ: 019990.KQ - nouvelles ) et Morgan Stanley (EUREX: DWDF.EX - nouvelles ) agissent à titre de Teneurs de Livre Associés, et UniCredit Capital Markets LLC agit en tant que Co-Manager.
Les obligations sont notées "Ba3", à l'issue de l'acquisition de la participation de 40% dans Cairn India (l '"acquisition"), ou "Ba2" dans le cas de l'acquisition n'a pas lieu, par Moody's, "BB" par S ∓ P , et "BB" par Fitch.
Vedanta a obtenu l'approbation de principe à la cotation des Obligations sur le Singapore Exchange Securities Trading Limited (le «SGX (SNP: SGXY ^ - Nouvelles )-ST "). Admission des Obligations à la cote officielle de la SGX-ST ne doit pas être pris comme une indication du bien-fondé de l'offre, Vedanta ou des Obligations.
Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, ou tout mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription de la Securities Act et les lois nationales applicables. Vedanta a aucune intention d'enregistrer les Obligations aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des Obligations et ne constitue pas une offre, sollicitation ou vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Une cote de valeurs mobilières n'est pas une recommandation d'acheter, de vendre ou de détenir des titres et peuvent être sujettes à révision, de suspension ou de retrait à tout moment par l'organisme de notation concernée.
Les Obligations ne seront offertes aux personnes au Royaume-Uni qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements visées à l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, le «Financial Promotion Order»), (ii) sont des personnes relevant de l'article 49 (2) (a) à (d) («high net worth companies, unincorporated associations etc») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors de la Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou la vente de valeurs mobilières peuvent être légalement communiqué ou fait communiquer (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme "personnes habilitées"). Ce document est destiné uniquement aux personnes habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas les personnes concernées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel le présent document se rapporte est accessible uniquement aux personnes habilitées et ne peuvent être réalisés que par les personnes concernées.
Stabilisation FSA / ICMA
Ven 27 Mai 2011 10:48 
