Résu 3ème trimestre de Sentinel et Kansanshi

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Message Mer 28 Oct 2020 22:33

Résu 3ème trimestre de Sentinel et Kansanshi

source : https://www.first-quantum.com/English/announcements/announcements-details/2020/First-Quantum-Minerals-Reports-Third-Quarter-2020-Results/default.aspx

First Quantum Minerals publie ses résultats du troisième trimestre 2020
Le 28 octobre 2020
(En dollars des États-Unis, sauf indication contraire)

TORONTO, le 28 octobre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Quantum Minerals Ltd. (« First Quantum » ou « Company ») (TSX:FM) a publié aujourd’hui ses résultats pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2020. La Société a déclaré, pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 (« 3 »), un bénéfice comparatifde 64 millions $ (0,09 $ par action1),un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société1 de 29 millions $ (0,04 $ par action1) et des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 452 millions $ (0,66 $ par action1).

« Le troisième trimestre a été solide d’un point de vue opérationnel et financier. Cobre Panama a redémarré ses activités normales et a repris sa pleine production bien avant le calendrier. Presque toutes nos activités ont permis de réduire les coûts et un certain nombre de nouveaux records de production et de coûts ont été réalisés. Comme promis, nous avons continué à nous concentrer sur le déendettement du bilan et je suis heureux d’annoncer que notre dette nette commence maintenant à diminuer. Nous avons poursuivi notre programme de gestion active du bilan avec l’achèvement d’une offre de billets de premier rang de 1,5 milliard de dollars qui a été utilisée pour prolonger nos échéances de titres de créance senior et réduire nos coûts de service de la dette », a commenté Philip Pascall, président et chef de la direction. « Nous continuons de donner la priorité à la santé et à la sécurité de notre main-d’œuvre alors que nous naviguons dans la pandémie COVIDE-19 qui est maintenant la « nouvelle normalité ». Malgré tous les défis, notre main-d’œuvre et nos opérations continuent d’être extrêmement résilientes. Cela a donné lieu à une solide performance opérationnelle, ce qui nous a permis d’augmenter nos attentes de production pour l’année à des coûts légèrement améliorés. Je suis fier de la façon dont nous continuons à naviguer cette année très difficile tout en préparant la Société à un succès futur continu.

RÉSUMÉ DU TROISIÈME TRIMESTRE :

Opération al Faits saillants :
211 396 tonnes de production totale de cuivre2 au cours du trimestre, soit 10 % de plus qu’à la même période en 2019, en raison d’une production record à Sentinel et à Cobre Panama.
Coût de la production de cuivre au troisième trimestre3: coût total de soutien (« AISC ») de 1,48 $ la livre et coût en espèces de la production de cuivre (« C1 ») de 1,07 $ la livre pour le troisième trimestre de 2020, soit une diminution de 0,38 $ la livre et de 0,29 $ la livre, respectivement, par rapport à la même période en 2019.
La quasi-totalité de nos activités de cuivre ont permis de réduire les coûts en espèces et les coûts totaux en espèces ont atteint leur plus bas niveau en quatre ans. Sentinel a atteint un niveau record de 1,77 $ la livre et le coût en espèces C1 de 1,25 $ la livre, respectivement. Il y a également eu une réduction notable du coût en espèces de C1 à Guelb Moghrein, à 0,24 $ la livre, le coût en espèces C1 le plus bas depuis plus d’une décennie, et le plus bas déclaré AISC.
72 926 onces de production totale d’or pour le trimestre, soit 4 % de plus qu’à la même période en 2019, sous l’effet de l’augmentation de la production d’or à Cobre Panama.
Sentinel a réalisé un rendement exceptionnel au cours du trimestre, réalisant sa plus forte production trimestrielle jamais enregistrée, soit 70 829 tonnes, et des coûts de trésorerie record. L’augmentation du débit et l’augmentation des grades ont entraîné une augmentation de 25 % de la production de cuivre par suite de la même période en 2019, tandis que la baisse des coûts d’entretien, la baisse des prix du carburant et la dépréciation des devises ont entraîné une amélioration des coûts unitaires.
Les performances à Cobre Panama ont été solides alors qu’elles sont passées de la préservation et de l’entretien sécuritaire en juillet à des niveaux de production complets en août, légèrement supérieurs aux attentes. La production de cuivre au cours du trimestre s’est élevée à 62 055 tonnes, ce qui est nettement supérieur à celui de la même période en 2019.
Las Cruces a fonctionné à des niveaux de débit normaux par rapport au troisième trimestre 2019, qui a été affecté par un glissement de terrain en janvier 2019. La performance robuste de Guelb Moghrein a entraîné une production en hausse de 8% par rapport à la même période en 2019. Production totale de cuivre au troisième trimestre dans d’autres exploitations : Las Cruces, Guelb Moghrein, Cayeli et Pyhasalmi était de 24 082 tonnes.
Kansanshi a effectué régulièrement au cours du trimestre. La production de cuivre de 54 430 tonnes a été légèrement inférieure à celle du troisième trimestre 2019 en raison de la réduction des teneurs et des recouvrements malgré l’augmentation du débit. Les coûts de trésorerie ont été moins élevés en raison de la dépréciation de la monnaie et de la baisse des coûts du carburant.
La fonderie de Kansanshi a traité 362 554 tonnes métriques sèches (« M ») de concentré de cuivre, a produit 89 090 tonnes d’anode de cuivre avec des récupérations de 98 %, ainsi que 342 000 tonnes d’acide sulfurique.
Les prévisions de production pour 2020 ont été mises à jour. La production totale de cuivre prévue pour 2020 a été portée entre 750 000 et 785 000 tonnes, la production d’or devrait maintenant se situer entre 245 000 et 260 000 onces et la production de nickel a été réduite à 13 000 à 15 000 tonnes.


Trois mois terminés Neuf mois terminés
Le 30 septembre Le 30 septembre
(dollars américains, le cas échéant) 2020 2019 2020 2019
Cuivre


- Production2,7 (tonnes) 211,396 192,510 575,740 497,878
- Ventes4,7 (tonnes) 197,533 203,827 547,430 483,422

- Coût de production3:
o AISC (par lb) 1,48 $ 1,86 $ 1,58 $ 1,80 $
o C1 (par lb) 1,07 $ 1,36 $ 1,19 $ 1,34 $
o C3 (par lb) 1,97 $ 2,20 $ 2,08 $ 2,19 $
- Prix réalisé (par lb) 2,77 $ 2,62 $ 2,65 $ 2,73 $
Or
- Production (onces) 7 72,926 70,120 196,365 179,124
- Ventes (onces)5,7 78,013 71,664 206,386 175,376

Faits saillants financiers
Les revenus de vente pour le trimestre de 1 402 millions de dollars, en hausse de 42 % par entre la période comparable de 2019, ont été principalement attribuables aux volumes de ventes commerciales de cuivre et d’or de Cobre Panama, à l’augmentation des volumes de ventes chez Kansanshi et à la hausse des prix des métaux.
452 millions de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (0,66 $ par action1)générés au cours du trimestre, une augmentation importante par rapport à la même période de 2019.
Bénéfice brut de 346 millions $ pour le trimestre, comparativement à 150 millions $ pour la même période en 2019.
BAIIA comparatifde 641 millions $ pour le trimestre, comparativement à 354 millions $ pour la même période en 2019.
Prix réalisé pour le cuivre de 2,64 $ la livre pour le trimestre, soit 6 % de plus qu’à la même période en 2019. Cela se compare à une augmentation de 13 % du prix moyen du cuivre à la Bourse des métaux de Londres (« LME ») pour la même période, à 2,96 $ la livre, pour la même période.
Le programme de couverture des ventes de cuivre de la Société a réduit ses revenus de vente de 51 millions de dollars (0,12 $ la livre) au cours du trimestre, tandis que le programme de couverture des ventes de nickel a contribué à hauteur de 2 millions de dollars aux revenus de vente.
La dette nette a diminué de 113 millions de dollars au cours du trimestre pour s’établir à 7 545 millions de dollars au 30 septembre 2020.
A terminé le trimestre avec 915 millions de dollars en espèces nettes illimitées et équivalents de trésorerie, le fonds de roulement actuel de 1 132 millions de dollars et dans le plein respect de toutes les clauses restrictives financières.
Le 1er octobre 2020, la Société a complété le placement de billets de premier rang de 1,5 milliard de dollars échéant en 2027 (« l’offre »). Les intérêts s’accumuleront au taux de 6,875 % par année et seront payables semestriellement. Le produit du placement a servi au remboursement d’un capital de 650 millions de dollars dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable existante de la Société et au remboursement intégral des billets de premier rang en circulation de la Société échéant en 2022. Le 18 septembre 2020, la Société a émis un avis de rachat des billets de premier rang de 7,25 % échéant en 2022, et le rachat à parité a été terminé le 19 octobre 2020.

Au 28 octobre 2020, la Société détenait des positions de couverture pour 416 775 tonnes de cuivre à l’aide de contrats de vente de colliers en cuivre non marginé et à coût nul avec un prix plancher moyen de 2,79 $ la livre et des échéances jusqu’en décembre 2021. Cela représente environ la moitié des ventes prévues de la Société pour les 12 prochains mois.
Trois mois terminés le
30 septembre Neuf mois terminés le
30 septembre
(millions de dollars américains, sauf si cela est indiqué autrement) 2020 2019 2020 2019

Chiffre d’affaires 1,402 987 3,598 2,783
Bénéfice brut 346 150 634 531

Bénéfice net (perte nette)
attribuable aux actionnaires de la Société 29 (73 ) (189 ) 58
Société
Bénéfice (perte) de base et dilué par action

$0.04 (0,11 $ ) (0,27 $ ) $0.08

BAIIA comparatif1,6

641 354 1,427 1,098
Bénéfice (perte) comparatif1

64 32 (99 ) 214
Bénéfice (perte) comparatif par action1

$0.09 $0.05 ($0.14 ) $0.31

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

452 151 1,080 489
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation par action1 $0.66 $0.22 $1.57 $0.71


1 Le bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de la Société a été ajusté pour exclure les éléments qui ne reflètent pas le rendement sous-jacent pour arriver à un bénéfice (perte) comparatif. Le bénéfice (perte) comparatif, le bénéfice (perte) comparatif par action, le BAIIA comparatif et les flux de trésorerie par action ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n’ont pas une signification normalisée prescrite par les IFRS. La Société a communiqué ces mesures pour aider à la compréhension des résultats et pour fournir de plus amples renseignements financiers sur les résultats aux investisseurs. Reportez-vous à la section « Divulgations réglementaires » du MD&A pour la période terminée le 30 juin 2020 pour obtenir de plus amples renseignements.

2 La production est présentée sur une base contenue et est présentée avant traitement par l’aluminerie de Kansanshi.

3 Lescoûts de l’AISC, du C1 et du C3 par livre ne sont pas comptabilisés en vertu des IFRS. Reportez-vous à la section « Divulgations réglementaires » du MD&A pour la période terminée le 30 septembre 2020 pour obtenir de plus amples renseignements. Les coûts de C1, C3 et AISC excluent le concentré de tiers acheté chez Kansanshi.

4 Les ventes de cuivre excluent la vente d’anode de cuivre produite à partir de concentré de tiers acheté chez Kansanshi. Les ventes d’anode de cuivre attribuables aux achats de concentrés par des tiers ont été nulles pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2020 (nul et 1 182 tonnes pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2019, respectivement).

5Exclut les crédits aurifères adossés à des raffineries achetés et livrés dans le cadre de l’accord de diffusion en continu de métaux précieux.

6Les ajustements du BAIIA comparatif au troisième trimestre 2020 concernent principalement les devises (change et radiation des actifs et des coûts liés au glissement des terres à Las Cruces en 2019).

7Cobre Panama a déclaré la production commerciale effective le 1er septembre 2019. Les volumes de production de cuivre comprennent la production précommandé commerciale de Cobre Panama de 36 783 tonnes et 67 704 tonnes pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2019, respectivement. Les volumes de ventes de cuivre comprennent les ventes précommandées de Cobre Panama de 42 425 tonnes et 48 967 tonnes pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2019, respectivement. Les volumes de production d’or comprennent la production précommandée de Cobre Panama de 13 570 onces et 24 120 onces pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2019, respectivement. Les volumes de ventes d’or comprennent les ventes précommandées de Cobre Panama de 16 032 onces et 18 659 onces pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2019, respectivement. Les volumes de production et de ventes précom commerciaux de Cobre Panama ne sont pas inclus dans les calculs des bénéfices, C1, C3 et AISC.

Covid-19
La Société continue de mettre l’accent sur la santé et la sécurité de la main-d’œuvre et de poursuivre les mesures visant à prévenir et à gérer la transmission de COVID-19 parmi la main-d’œuvre et l’ensemble de la collectivité. La Société gère les restrictions nécessaires pays par pays afin d’aider à la protection des personnes les plus vulnérables. Dans ses sites miniers, des protocoles de santé sont en place pour le contrôle, l’isolement et la quarantaine, au besoin, et ceux-ci continuent d’être examinés et ajustés au besoin en fonction des circonstances à chaque endroit.

Lorsque COVID-19 a été déclarée urgence de santé publique internationale par l’Organisation mondiale de la santé à la fin de janvier, la Société a rapidement pris des mesures pour introduire des protocoles de santé et d’assainissement sur ses sites, conformément aux lignes directrices locales et internationales. Ces mesures relatives aux protocoles de santé continuent d’être revues et ajustées au besoin. Au Panama, la Société soutient l’ensemble de la communauté en faisant des dons d’équipement et de fournitures médicaux, ainsi que pour répondre à la demande du gouvernement panaméen de soutenir les familles dans le besoin avec de la nourriture et des fournitures. En Zambie, la Société s’est engagée à fournir un soutien financier pour la fourniture d’un soutien logistique médical dans les districts de Solwezi et kalumbila, dans le nord-ouest de la Zambie. En plus d’accroître les initiatives de résilience des établissements médicaux dans les cliniques minières en Mauritanie, en Zambie et au Panama, des mesures de protection COVID-19 visant à réduire au minimum la transmission de personne à personne sur le lieu de travail et à protéger la continuité des activités ont été mises en œuvre dans toutes les opérations.

COVID-19 a eu un impact direct à Cobre Panama où l’opération a été placée sur la préservation et l’entretien sécuritaire à partir du 7 avril 2020 à la suite des restrictions du gouvernement panaméen liées à COVID-19. Le 7 juillet 2020, la Société a annoncé la reprise des activités normales et que les niveaux de production complets avaient été atteints avant les prévisions, le 8 août 2020. Cobre Panama continue de fonctionner tout en adhérant aux protocoles les plus stricts qui ont été mis en œuvre pour protéger la santé de la main-d’œuvre et des communautés.

Les autres activités de la Société n’ont pas été touchées de façon significative par les restrictions découlant de COVID-19. La Société n’a subi aucune perturbation importante des chaînes d’approvisionnement et des expéditions de produits depuis le début de la pandémie. La Société s’emploie à gérer les défis logistiques posés par la fermeture des frontières commerciales, en utilisant d’autres routes lorsque cela est possible. Les restrictions aux frontières, si elles sont en cours, pourraient entraîner des retards dans la chaîne d’approvisionnement.

Révisions d’orientation 2020

Les lignes directrices fournies ci-dessous sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et d’estimations au 30 septembre 2020, y compris, entre autres, des hypothèses concernant les prix des métaux et les coûts et dépenses prévus. Les défis sans précédent présentés par COVIDE-19 posent un risque supplémentaire pour l’exactitude de l’information prospective. Les directives sur la production et les prévisions de coûts comprennent les hypothèses actuelles sur l’impact du COVIDE-19 sur les opérations. L’orientation comprend des estimations des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents.

Les prévisions de production de cuivre ont été portées entre 750 000 et 785 000 tonnes, une augmentation de 25 000 tonnes à la fourchette inférieure et de 15 000 tonnes dans la fourchette supérieure et de la production d’or à entre 245 000 et 260 000 onces, soit une augmentation de 15 000 onces dans la fourchette inférieure et de 10 000 onces à la fourchette supérieure. Les indications sur la production de Ravensthorpe ont été réduites à entre 13 000 et 15 000 tonnes de nickel.

Conseils sur les coûts en espèces, y compris Cobre Panama, a été réduit pour le coût C1 à 1,20 $ la livre à 1,30 $ la livre, une réduction de 0,05 $ la livre à l’extrémité supérieure et réduit pour AISC à 1,60 $ la livre à 1,70 $ la livre, une réduction de 0,05 $ la livre à la gamme inférieure et 0,10 $ la livre à la fourchette supérieure.

L’amélioration des prévisions reflète la baisse des coûts d’exploitation, avec des fluctuations favorables des changes, des prix du carburant plus bas et d’autres mesures de contrôle des coûts, associées à l’impact de la hausse des prix de l’or.

Les prévisions relatives aux dépenses d’investissement totales demeurent inchangées à 675 millions de dollars.

Orientation de la production
2020 2020
000's Orientations antérieures
Conseils
mis à jour

Cuivre (tonnes) 725 – 770 750 – 785
Or (onces) 230 – 250 245 – 260
Nickel (tonnes) 15 – 17 13 – 15

Guidage de production par exploitation

Cuivre
2020 2020
000 tonnes Orientations antérieures
Conseils
mis à jour

Cobre Panama 180 – 200 190 – 205
Kansanshi 220 – 235 220 – 230
Sentinel 230 – 240 240 – 250
Las Cruces 52 55
Autres sites 43 45

Or
2020 2020
000 onces Orientations antérieures
Conseils
mis à jour

Cobre Panama 70 – 80 75 – 85
Kansanshi 120 – 130 125 – 130
Autres sites 40 45

Nickel
2020 2020
000 tonnes Orientations antérieures
Conseils
mis à jour

Ravensthorpe 15 – 17 13 – 15
Coût en espèces et coût de soutien total

2020 2020
Cuivre Orientations antérieures
Conseils
mis à jour

C1 (par lb) 1,20 $ - 1,35 $ 1,20 $ – 1,30 $

AISC (par lb) 1,65 $ - 1,80 $ 1,60 $ – 1,70 $
Intérêts
Intérêts Intérêts nets pour le trimestre terminé le 30 septembre 2020, s’élevaient à 179 millions de dollars. Une proportion importante des frais d’intérêt de la Société est engagée dans les juridictions où aucun crédit d’impôt n’est reconnu. Les frais d’intérêt pour l’ensemble de l’exercice 2020 demeurent inchangés et devraient se situer entre 770 et 810 millions de dollars. Cela comprend les intérêts accumulés sur les prêts des parties liées à Cobre Panama et un coût financier accru sur l’arrangement de streaming de métaux précieux.

Tax
Excluding Cobre Panama and the impact of interest expense, the effective tax rate for 2020 is expected to be approximately 35% reflecting the impact of the Company’s sales hedge program which is not tax effected.

Depreciation
Depreciation expense for the quarter was $323 million. The full year 2020 depreciation expense is expected to be approximately $1,250 million, unchanged from previous disclosure.

Complete Financial Statements a nd Management’s Discussion and Analysis
The complete Consolidated Financial Statements and Management’s Discussion and Analysis for the period ended September 30, 2020 are available at http://www.first-quantum.com and should be read in conjunction with this news release.

The Company will host a conference call and webcast to discuss the results. Conference call and webcast details are as follows:

Date: October 29, 2020

Time: 9:00 am (EDT); 1:00 pm (BT); 6:00 am (PDT)

Webcast: http://www.first-quantum.com

Dial in: North America (toll free): (877) 291-4570
North America and international: (647) 788-4919

Replay: Available from noon (EDT) on October 29, 2020 until 11:59 pm (EDT) on November 12, 2020
North America (toll free): (800) 585-8367
North America and international: (416) 621-4642

Passcode: 4678165

For further information visit our website at http://www.first-quantum.com

North American contact: Lisa Doddridge, Director, Investor Relations
Tel: (416) 361-6400 Toll-free: 1 (888) 688-6577

United Kingdom contact: Clive Newall, President
E-Mail: info@fqml.com
Dernière édition par w@z@ le Mer 28 Oct 2020 23:02, édité 2 fois.
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Laf1986

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Inscription: Jeu 30 Juil 2009 19:54

Message Mer 28 Oct 2020 22:35

Re: Résu 3ème trimestre de Sentinel et Kansanshi

J ai lu rapidement amelioration notable des resultats de Kansanshi, 0 dividendes versés.
Informations ce trimestre lié a la procedure contre FQM
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w@z@

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Inscription: Jeu 3 Sep 2009 07:05

Message Mer 28 Oct 2020 23:04

Re: Résu 3ème trimestre de Sentinel et Kansanshi

Achète, tu vas pas le regretter.

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation : 459, 452 pardon

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

452 151 1,080 489

Pourront pas échapper à un div à ZCCM

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