Ven 1 Mar 2024 00:09
First Quantum a émis 139 932 000 actions ordinaires
29 février 2024
(En dollars américains, à l’exception de « C$ » pour les dollars canadiens, le cas échéant)
TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - First Quantum Minerals Ltd. (« First Quantum » ou la « Société ») (TSX : FM) a annoncé aujourd’hui qu’elle a complété le placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires de la Société (le « placement d’actions ») annoncé précédemment. First Quantum a émis 139 932 000 actions ordinaires (y compris 18 252 000 actions ordinaires émises en vertu de l’exercice intégral de l’option de surallocation des preneurs fermes) au prix de 11,10 $ CA par action ordinaire, pour un produit brut total de 1 553 245 200 $ CA (environ 1 150 millions de dollars).
Le syndicat de preneurs fermes était dirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Goldman Sachs à titre de coteneurs de livres et comprenait BNP Paribas (Canada) Securities Inc., ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Absa Bank Limited, CIBC World Markets Inc., Natixis Securities Americas LLC, The Standard Bank of South Africa Limited, TD Securities Inc., Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale inc.
En plus de la réalisation du placement d’actions, First Quantum a annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé son placement précédemment annoncé de billets de deuxième rang garantis à 9,375 % échéant en 2029 d’un capital total de 1 600 millions de dollars (le « placement de billets » et, conjointement avec le placement d’actions, les « placements »).
La Société a l’intention d’utiliser le produit net des placements pour le rachat de tous ses billets de premier rang en circulation échéant en 2025 (les « billets de 2025 ») et de tous ses billets de premier rang en circulation échéant en 2026 (les « billets de 2026 »), afin d’améliorer le profil de liquidité de la Société et pour les besoins généraux de l’entreprise.
Les placements s’inscrivent dans le cadre des initiatives globales de refinancement et de renforcement du bilan de First Quantum, qui comprennent également la modification et la prolongation des facilités bancaires de 2,2 milliards de dollars de First Quantum, qui révisent la clause restrictive relative à l’effet de levier et prolongent le profil d’échéance jusqu’en avril 2027 (la « modification et la prolongation »).
À la clôture des placements, la modification et la prolongation entreront en vigueur. Les rachats des billets de 2025 et des billets de 2026 devraient également être complétés le 4 mars 2024, car les conditions de financement relatives à ces rachats seront remplies.
« Je tiens à remercier nos actionnaires, nos partenaires bancaires et nos détenteurs d’obligations pour leur confiance et leur soutien indéfectible à First Quantum », a commenté Tristan Pascall, directeur général de First Quantum. « La réalisation réussie de ce refinancement global a renforcé le bilan de la Société et lui permettra de réaliser l’expansion S3 à Kansanshi. La Société continuera de faire progresser d’autres initiatives de bilan de manière disciplinée et continuera de se concentrer sur l’excellence opérationnelle de ses activités en Zambie.
Un jour j'irai vivre en Théorie, parce qu'en Théorie tout est possible