Matières premières : le géant suisse Glencore fixe le prix d

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tomblan

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Message Mer 4 Mai 2011 09:49

Matières premières : le géant suisse Glencore fixe le prix d

Matières premières : le géant suisse Glencore fixe le prix de ses actions en Bourse
Le géant suisse des matières premières Glencore a annoncé mercredi qu'il comptait proposer ses actions entre 480 et 580 pence par titre pour son introduction en Bourse à Londres et Hong Kong, afin de lever environ 10 milliards de dollars.
L'introduction sur les places financières de Londres et Hong Kong de Glencore valorise ce dernier à environ 61 milliards de dollars, un chiffre conforme aux estimations des analystes, a précisé le groupe dans un communiqué.
Le géant helvétique du secteur, qui avait annoncé en avril son intention d'entrer en Bourse, "a conclu un accord avec un groupe d'investisseurs clés qui ont donné leur accord pour souscrire à environ 31%" de l'offre, a-t-il souligné.
Le prix final doit être annoncé le, ou "aux alentours", du 19 mai, date à laquelle les titres Glencore commenceront à être échangés de manière restreinte à la Bourse de Londres.
Les actions Glencore seront échangées sans restriction le 24 mai à Londres et le lendemain à Hong Kong ou aux alentours de ces dates.
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bingogo

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Message Mer 4 Mai 2011 10:59

Re: Matières premières : le géant suisse Glencore fixe le prix d

vont pouvoir acheter ved ou fqm avec le cash :-))
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Message Mer 4 Mai 2011 11:00

suite :

le géant suisse Glencore fixe le prix de ses actions en Bourse


Le siège de Glencore, à Baar, en Suisse, le 3 mars 2010
© AFP/Archives Sebastian Derungss

Le géant suisse des matières premières Glencore a annoncé mercredi qu'il comptait proposer ses actions entre 480 et 580 pence par titre pour son introduction en Bourse à Londres et Hong Kong, afin de lever environ 10 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros).

Ce chiffre pourrait cependant être révisé à la hausse, car la société de Baar (centre) a prévu une rallonge pour ses investisseurs. Dans le cas d'une demande supérieure aux attentes, Glencore émettrait jusqu'à 10% d'actions supplémentaires, permettant au groupe de lever au total quelque 12 milliards de dollars.

L'introduction sur les places financières de Londres et Hong Kong de Glencore valorise ce dernier à environ 61 milliards de dollars, un chiffre conforme aux estimations des analystes, a précisé le groupe dans un communiqué.

Ces chiffres "sont globalement conformes à nos attentes", a indiqué Miriam Hehir, analyste à RBC Capital Markets.

Le géant helvétique du secteur, qui avait annoncé à la mi-avril son intention d'entrer en Bourse, la troisième plus importante opération jamais réalisée en Europe, "a conclu un accord avec un groupe d'investisseurs clés qui ont donné leur accord pour souscrire à environ 31%" de l'offre, soit 3,1 milliards de dollars, a-t-il souligné, sans préciser l'identité de ces investisseurs.

Ces investisseurs seraient des fonds souverains de Singapour et d'Abou Dhabi, ainsi que des gestionnaires d'actifs et des banques privées, selon les médias.

"Nous sommes ravis du grand intérêt des investisseurs (...) et nous espérons accueillir de nouveaux actionnaires comme partenaires à long-terme", a indiqué le directeur général de Glencore, Ivan Glasenberg, cité dans le communiqué.

Dans le détail, le géant minier va émettre environ 6,4 milliards d'actions, dans le cadre d'une offre globale s'adressant aux investisseurs institutionnels et d'une seconde offre à Hong Kong destinée aux particuliers et aux investisseurs professionnels.

Le prix final doit être annoncé le, ou "aux alentours", du 19 mai, date à laquelle les titres Glencore commenceront à être échangés de manière restreinte à la Bourse de Londres.

Les actions Glencore seront échangées sans restriction le 24 mai à Londres et le lendemain à Hong Kong ou aux alentours de ces dates.

L'entrée en Bourse devrait permettre au groupe d'assouvir ses appétits de développement. Glencore va ainsi pouvoir relever de 50,7% à 93% sa participation dans le producteur kazakhe de zinc Kazzinc, financer d'autres investissements sur trois ans et réduire sa dette.

Ses actionnaires vont être gratifiés dès cette année d'un dividende supérieur à 1 milliard de dollars.

Partie de presque rien, la société fait aujourd'hui figure de géant des matières premières, avec un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars en 2010.

Sur les trois premiers mois de l'année, Glencore a indiqué avoir "continué de bénéficier de l'amélioration des conditions de marché". Cette situation devrait se poursuivre au deuxième trimestre, où la demande en matières premières devrait rester soutenue malgré le séisme et le tsunami au Japon ainsi que les troubles politiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
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LesCrozes

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Message Mer 4 Mai 2011 12:41

Article boursier.com

(Boursier.com) -- Le premier courtier mondial en matières premières, Glencore, peaufine les modalités de son introduction en Bourse... Malgré une forte demande, la valorisation devrait ainsi être fixée à un niveau raisonnable, afin de garantir au titre un bon début boursier à Londres et à Hong Kong, selon la presse du jour.

Le 'Financial Times' évoque un prix de l'ordre de 55 Milliards de Dollars, inférieur à la moyenne de 62 Mds$ estimée par les analystes financiers. De son côté, l'agence 'Reuters' parle d'une fourchette allant de 48 à 58 Milliards de Dollars, permettant au groupe de lever environ 10 Mds$ lors de son introduction (hors option de surallocation prévue à 1,5 Md$).

Le prospectus détaillant les modalités de l'opération, y compris sa date précise (autour du 19 mai a priori) devrait être communiqué dans la journée par Glencore.

Une douzaine d'investisseurs institutionnels, dont le fonds d'Abu Dhabi IPIC (International Petroleum Investment Co), auraient reçu la garantie de pouvoir acquérir pour 3,1 Mds$ de titres, soit environ 30% de l'émission prévue, selon des sources proches du dossier. IPIC pourrait investir 850 M$, voire 1 Md$ à lui seul, et s'engager à conserver ses titres pendant 6 mois, écrit le 'Financial Times'. Les Emirats arabes unis deviendraient ainsi le premier actionnaire de Glencore après ses employés.

Par ailleurs, le fonds souverain GIC de Singapour, ainsi que les fonds BlackRock, Fifelity, les banques suisses Crédit Suisse, UBS et Pictet, ainsi que les fonds spéculatifs Och-Ziff Capital Management Group, Eton Park et York Capital seraient aussi acheteurs de titres... Le groupe minier chinois Zijin Mining, prendrait enfin un strapontin au capital avec un investissement de 100 M$, selon le 'FT'.
Ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément. BOILEAU

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