le géant suisse Glencore fixe le prix de ses actions en Bourse
Le siège de Glencore, à Baar, en Suisse, le 3 mars 2010
© AFP/Archives Sebastian Derungss
Le géant suisse des matières premières Glencore a annoncé mercredi qu'il comptait proposer ses actions entre 480 et 580 pence par titre pour son introduction en Bourse à Londres et Hong Kong, afin de lever environ 10 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros).
Ce chiffre pourrait cependant être révisé à la hausse, car la société de Baar (centre) a prévu une rallonge pour ses investisseurs. Dans le cas d'une demande supérieure aux attentes, Glencore émettrait jusqu'à 10% d'actions supplémentaires, permettant au groupe de lever au total quelque 12 milliards de dollars.
L'introduction sur les places financières de Londres et Hong Kong de Glencore valorise ce dernier à environ 61 milliards de dollars, un chiffre conforme aux estimations des analystes, a précisé le groupe dans un communiqué.
Ces chiffres "sont globalement conformes à nos attentes", a indiqué Miriam Hehir, analyste à RBC Capital Markets.
Le géant helvétique du secteur, qui avait annoncé à la mi-avril son intention d'entrer en Bourse, la troisième plus importante opération jamais réalisée en Europe, "a conclu un accord avec un groupe d'investisseurs clés qui ont donné leur accord pour souscrire à environ 31%" de l'offre, soit 3,1 milliards de dollars, a-t-il souligné, sans préciser l'identité de ces investisseurs.
Ces investisseurs seraient des fonds souverains de Singapour et d'Abou Dhabi, ainsi que des gestionnaires d'actifs et des banques privées, selon les médias.
"Nous sommes ravis du grand intérêt des investisseurs (...) et nous espérons accueillir de nouveaux actionnaires comme partenaires à long-terme", a indiqué le directeur général de Glencore, Ivan Glasenberg, cité dans le communiqué.
Dans le détail, le géant minier va émettre environ 6,4 milliards d'actions, dans le cadre d'une offre globale s'adressant aux investisseurs institutionnels et d'une seconde offre à Hong Kong destinée aux particuliers et aux investisseurs professionnels.
Le prix final doit être annoncé le, ou "aux alentours", du 19 mai, date à laquelle les titres Glencore commenceront à être échangés de manière restreinte à la Bourse de Londres.
Les actions Glencore seront échangées sans restriction le 24 mai à Londres et le lendemain à Hong Kong ou aux alentours de ces dates.
L'entrée en Bourse devrait permettre au groupe d'assouvir ses appétits de développement. Glencore va ainsi pouvoir relever de 50,7% à 93% sa participation dans le producteur kazakhe de zinc Kazzinc, financer d'autres investissements sur trois ans et réduire sa dette.
Ses actionnaires vont être gratifiés dès cette année d'un dividende supérieur à 1 milliard de dollars.
Partie de presque rien, la société fait aujourd'hui figure de géant des matières premières, avec un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars en 2010.
Sur les trois premiers mois de l'année, Glencore a indiqué avoir "continué de bénéficier de l'amélioration des conditions de marché". Cette situation devrait se poursuivre au deuxième trimestre, où la demande en matières premières devrait rester soutenue malgré le séisme et le tsunami au Japon ainsi que les troubles politiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.