Au risque de répéter l'info. Cet article!déja publié ?
Posté: Dim 17 Avr 2011 17:50
Il m'a paru important car il précise en partie l'utilisation des fonds qui seront levés(...."5 mrd USD seront employés pour des dépenses d'expansion dans les trois prochaines années en rapport avec Kazzinc, Mopani, Prodeco et d'autres participations dans le pétrole en Afrique de l'Ouest"....). Sauf erreur de ma part je n'ai pas encore vu la valorisation et les perspectives des actifs que Glencore , en toute logique, serait censé présenter aux marchés....!!!!????
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IPO/Glencore annonce son entrée en Bourse à Londres et à Hong Kong (dév.)
Baar (awp) - Glencore a officiellement annoncé son intention de réaliser une première cotation, principale au London, et secondaire au Hong Kong Stock Exchange, "qui devrait être terminée en mai 2011", selon un communiqué officiel publié jeudi.
Le groupe de Baar, dans le canton de Zoug, leader mondial des matières premières, vendra entre 15% et 20% du capital-actions post-IPO, soit une offre totale entre 9 mrd et 11 mrd USD comprenant l'émission de nouvelles actions et la vente d'existantes. Cette première composante primaire correspond à un montant de 6,8 à 8,8 mrd USD, tandis que la seconde se monte à près de 2,2 mrd USD.
Glencore prévoit d'entrer au FTSE 100, sur la base de sa capitalisation attendue dès le premier jour de sa cotation, la première entreprise en 25 ans à réaliser une telle prouesse, et la troisième sur toute l'histoire de l'indice.
Ivan Glasenberg et Steven Kalmin, CEO et CFO, seront proposés comme directeurs exécutifs au conseil, Anthony Hayward sera directeur indépendant, Peter Coates, Leonhard Fischer, William Macaulay et Li Ning comme directeurs non excécutifs.
Une fois à la Bourse, Glencore veut poursuivre une politique de dividende où il augmentera chaque année. Un dividende interim, déjà de 350 mio USD en août 2011, dans la foulée des résultats au premier trimestre, devrait représenter chaque année près d'un tiers du total du dividende annuel. Soit un dividende annuel de 1 mrd USD pour 2011, selon Glencore.
Dans l'ordre de priorité d'utilisation des fonds levés par l'IPO, Glencore prévoie d'employer 2,2 mrd USD pour faire passer sa part de 50,7% à 93,0% dans le producteur de Zinc Kazzinc.
5 mrd USD seront employés pour des dépenses d'expansion dans les trois prochaines années en rapport avec Kazzinc, Mopani, Prodeco et d'autres participations dans le pétrole en Afrique de l'Ouest.
Le reste sera utilisé pour réduire la facilité de crédit révolver de 10,26 mrd USD et améliorer la flexibilité financière du group.
En 2010, le chiffre d'affaires de Glencore s'est monté à 145 mrd USD, en hausse de 36% par rapport à 2009. Le bénéfice opérationnel EBITDA ajusté des événements exceptionnels a atteint 6,2 mrd USD, soit une hausse de 59% par rapport à 2009. L'EBIT ajusté a atteint 5,3 mrd USD (+61%), pour un bénéfice net de 3,8 mrd USD (+41%).
Glencore emploie 54'800 collaborateurs dans 30 pays. 2700 personnes sont employées en plus dans le marketing à travers le monde.
tt/mm/jq
(AWP/14 avril 2011 09h50)
http://www.romandie.com/infos/news2/201 ... 1AWPCH.asp
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IPO/Glencore annonce son entrée en Bourse à Londres et à Hong Kong (dév.)
Baar (awp) - Glencore a officiellement annoncé son intention de réaliser une première cotation, principale au London, et secondaire au Hong Kong Stock Exchange, "qui devrait être terminée en mai 2011", selon un communiqué officiel publié jeudi.
Le groupe de Baar, dans le canton de Zoug, leader mondial des matières premières, vendra entre 15% et 20% du capital-actions post-IPO, soit une offre totale entre 9 mrd et 11 mrd USD comprenant l'émission de nouvelles actions et la vente d'existantes. Cette première composante primaire correspond à un montant de 6,8 à 8,8 mrd USD, tandis que la seconde se monte à près de 2,2 mrd USD.
Glencore prévoit d'entrer au FTSE 100, sur la base de sa capitalisation attendue dès le premier jour de sa cotation, la première entreprise en 25 ans à réaliser une telle prouesse, et la troisième sur toute l'histoire de l'indice.
Ivan Glasenberg et Steven Kalmin, CEO et CFO, seront proposés comme directeurs exécutifs au conseil, Anthony Hayward sera directeur indépendant, Peter Coates, Leonhard Fischer, William Macaulay et Li Ning comme directeurs non excécutifs.
Une fois à la Bourse, Glencore veut poursuivre une politique de dividende où il augmentera chaque année. Un dividende interim, déjà de 350 mio USD en août 2011, dans la foulée des résultats au premier trimestre, devrait représenter chaque année près d'un tiers du total du dividende annuel. Soit un dividende annuel de 1 mrd USD pour 2011, selon Glencore.
Dans l'ordre de priorité d'utilisation des fonds levés par l'IPO, Glencore prévoie d'employer 2,2 mrd USD pour faire passer sa part de 50,7% à 93,0% dans le producteur de Zinc Kazzinc.
5 mrd USD seront employés pour des dépenses d'expansion dans les trois prochaines années en rapport avec Kazzinc, Mopani, Prodeco et d'autres participations dans le pétrole en Afrique de l'Ouest.
Le reste sera utilisé pour réduire la facilité de crédit révolver de 10,26 mrd USD et améliorer la flexibilité financière du group.
En 2010, le chiffre d'affaires de Glencore s'est monté à 145 mrd USD, en hausse de 36% par rapport à 2009. Le bénéfice opérationnel EBITDA ajusté des événements exceptionnels a atteint 6,2 mrd USD, soit une hausse de 59% par rapport à 2009. L'EBIT ajusté a atteint 5,3 mrd USD (+61%), pour un bénéfice net de 3,8 mrd USD (+41%).
Glencore emploie 54'800 collaborateurs dans 30 pays. 2700 personnes sont employées en plus dans le marketing à travers le monde.
tt/mm/jq
(AWP/14 avril 2011 09h50)
http://www.romandie.com/infos/news2/201 ... 1AWPCH.asp