Mer 23 Mar 2011 12:32
Glencore engagerait huit banques pour son projet d'IPO
mardi 22 mars 2011 16h55
LONDRES, 22 mars (Reuters) - Glencore [GLEN.UL], géant suisse du négoce de matières premières, est sur le point d'engager huit banques pour superviser son introduction en Bourse à Londres et à Hong Kong, a-t-on appris mardi de source proche du dossier. Le groupe reçoit déjà le conseil financier de Citigroup (C.N: Cotation), Morgan Stanley (MS.N: Cotation) et Crédit Suisse (CSGN.VX: Cotation).
À ce trio pourraient s'ajouter Bank of America Merril Lynch (BAC.N: Cotation), Barclays Capital (BARC.L: Cotation), BNP Paribas (BNPP.PA: Cotation), Société Générale (SOGN.PA: Cotation) et UBS (UBSN.VX: Cotation) si l'introduction en Bourse se confirme, a indiqué la source.
Les trois premières banques joueraient le rôle plus important de coordinateurs, tandis que les cinq autres seraient conjointement teneurs de livre.
Lundi, deux personnes proches du dossier indiquaient que les hauts dirigeants de Glencore, dont le directeur général Ivan Glasenberg, avaient entamé des discussions avec des grands gestionnaires de fonds américains en vue de cette introduction en Bourse.
Selon le cabinet Freeman & Co, le montant total des honoraires des banques pourrait atteindre 300 Ã 400 millions de dollars.
Glencore n'a pas souhaité réagir à ces informations.
Ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément. BOILEAU