Objet : Mise en bourse GLENCORE
ON MURMURE
AUTOUR DU PALAIS
BRONGNIART...
... que la mise en Bourse du géant du courtage en matières premières Glencore, attendu comme l’une des cinq plus importantes introductions en Bourse de tous les temps, se prépare pour avoir lieu dans les tout prochains mois à Londres et Hong Kong.
L’opération est, dit-on, « la seule porte de sortie possible pour certains des actionnaires actuels proches de la retraite, vu la valeur de la société ». Environ 20% du capital pourrait être coté, ce qui porterait la levée de fonds à 10 milliards de dollars environ et valoriserait Glencore de 50 milliards de dollars. Restent deux inconnues majeures à régler : celle du périmètre des activités cotées – Glencore est une société extrêmement discrète et réticente à dévoiler tous ses secrets – et des relations avec la filiale à 35% Xstrata, déjà cotée et avec laquelle une fusion serait envisagée. Il n’y a, pour l’heure, pas de comparables cotés – si ce n’est le groupe Noble, bien plus petit –, mais Glencore pourrait ouvrir la voie à d’autres acteurs du secteur,
( Pierre Mac Orlan )