Louis Dreyfus étudierait un rapprochement avec Glencore

[Clint]

Louis Dreyfus étudierait un rapprochement avec Glencore
(un peu ancien l'article mais il y est confirmé l'éventuelle intro en Bourse de Glencore.)
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25/01/11 09:55

Louis Dreyfus étudierait un rapprochement avec Glencore
Le groupe familial planche sur plusieurs scénarios pour augmenter ses liquidités. Une fusion est possible, mais le projet d’une introduction partielle en Bourse, que nous dévoilions en septembre, reste envisagé.

Le groupe Louis Dreyfus s’intéresse à un autre géant de la négoce, Glencore. D’après les Echos paru ce mardi, les deux sociétés seraient actuellement en discussion. Les héritiers de Robert Louis-Dreyfus cherchent en effet à lever des fonds pour racheter des parts des actionnaires minoritaires de la famille avant fin 2012, comme décidé par l’homme d’affaires avant sa mort, en juillet 2009. Robert Louis-Dreyfus avait en effet créé la fondation Akira pour le compte de sa femme, Margarita Louis-Dreyfus, et de ses enfants. Elle regroupe actuellement 59% du capital du groupe. La fondation doit racheter l’année prochaine les 41% restants pour une somme estimée à plusieurs milliards d’euros.

Pour y parvenir, plusieurs solutions s’offrent au groupe familial. Comme nous l’avions annoncé en septembre dernier, Louis Dreyfus étudie le scénario d’une introduction en Bourse de sa filiale de négoce de matières premières agricoles LD Commodities, pour une valorisation estimée à 8 milliards d’euros. Le président de Louis Dreyfus, Jacques Veyrat serait partisan de cette solution qui préserve l’indépendance du groupe. Deuxième option, Louis Dreyfus pourrait fusionner avec un concurrent. Des discussions ont déjà été menées avec l’américain Bunge et le singapourien Olam, et depuis l’été 2010, c’est avec Glencore que Louis Dreyfus discute d’un possible rapprochement.

D’après Les Echos, Akira et les actionnaires minoritaires de Louis Dreyfus pourrait céder une partie de leurs titres en échange de cash et/ ou d’actions Glencore. Rien n’est toutefois encore arrêté, d’autant que le groupe suisse envisage de son côté une introduction en Bourse à Londres, ainsi qu’à Hong Kong en avril prochain.
Les actionnaires du groupe Louis-Dreyfus devraient prendre leur décision au cours de ce semestre.

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